黃仁勳喊進佈局資安 帶動台廠18強
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企業網路攻防同步AI化，資安支出迎來新一輪擴張。輝達執行長黃仁勳日前在科技論壇表示，程式設計是AI早期帶動的大型應用，但隨AI能快速撰寫程式，從漏洞被發現到遭利用攻擊的時間大幅縮短，網路安全將成為AI下一個主要應用領域。根據進階持續性威脅報告指出，企業面臨的網路攻擊已不再侷限於單一端點或網路設備。隨AI導入攻擊流程，攻擊者可更快速掃描漏洞並擴大攻擊規模，迫使企業同步提高自動化偵測與回應能力。法人指出，防禦模式被迫轉向AI化與全天候自動化，資安防護範圍正由傳統端點、網路與雲端，進一步擴展至資料、AI模型、AI代理程式及底層AI基礎設施，帶動資安預算占資訊科技支出的比重逐步提高。
隨AI應用快速擴張，相關系統整合與雲端資安族群獲利表現亮眼並受到市場關注。台股供應鏈中，具備系統整合與軟體服務能力的宏碁資訊（6811）2026年前2季每股純益達9.49元表現居冠，聚焦企業端至雲端解決方案的是方（6561）前2季每股純益達7.57元，精誠（6214）前2季每股純益為6.15元。此外提供軟體研發與測試一站式服務的緯軟（4953）前2季每股純益為4.88元，業務涵蓋機房建置與伺服器代理的敦陽科（2480）為4.91元，以資安產品代理為主的零壹（3029）則為3.63元。其他如普鴻（6590）、關貿（6183）、邁達特（6112）、資通（2471）與凌群（2453）前2季每股純益也皆有1.5元以上水準，華經（2468）與驊宏資（6148）則分別為0.61元與0.17元。
除了傳統系統整合，雲端與新興身分認證需求也同步增溫，伊雲谷（6689）提供海外雲端代理服務，安碁資訊（6690）布局資安整合監控，虎門科技（6791）提供系統解決方案。偉康科技（6865）聚焦金融科技與數位身分認證，全景軟體（8272）則切入人事物識別認證技術。籌碼面觀察，8月12日至9月11日期間，精誠獲外資買超4092張且投信買超3629張，零壹獲外資買超3131張，邁達特獲買超1329張，敦陽科獲買超1052張，安碁資訊與伊雲谷亦獲外資小幅加碼。整體而言，法人認為AI帶來的資安商機不僅是傳統設備升級，而是企業整體防禦架構重新建置，具備系統整合、雲端與資安服務能力的台廠，有望在企業資安預算持續擴張中迎來新一輪強勁需求成長。
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