TPU、VR雙引擎啟動！這散熱廠「小金雞」明年EPS可飆124.48元 目標價曝
2026/10/12 02:30:00
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奇鋐旗下富世達公布9月營收達16.13億元，創下單月歷史新高，累計前3季營收亦刷新同期最佳。針對調查局搜索事件，公司強調不影響正常營運。法人看好第4季VR產品放量與Google TPU出貨，加上水冷快接頭產能持續擴充，預估2027年EPS可達124.48元，目標價上看3115元，維持正向投資評等。
奇鋐（3017）旗下精密軸承與液冷零組件廠富世達（6805）傳出營收捷報，9月營收攀上16.13億元，改寫單月歷史新高紀錄，累計前3季營收達124.25億元，同樣刷新同期最佳成績。對此，本土投顧表示，公司已說明遭法務部調查局搜索並不影響營運，因此維持正向看法，並預估富世達2027年每股純益（EPS）可達124.48元，給予25倍本益比，推算目標價為3115元。富世達8日股價下跌85元、跌幅3.46%，收在2370元。
這大廠小金雞明年EPS可飆124元 目標價曝
投顧報告指出，富世達9月營收為16.13億元，月增5.5%、年增32.17%；第3季營收合計45億元，季增20.3%、年增26%，達成率99%，表現符合市場預期。至於法務部調查局於10月7日前往富世達新莊廠區，針對特定員工進行搜索及調查一事，奇鋐與富世達管理層說明，此次主要是配合調查富世達當天上市櫃程序的相關問題，並不影響公司營運，投顧因此維持正向看法。
報告進一步提到，展望第4季，VR產品開始放量，再加上Google TPU陸續出貨，營運動能可望延續。另外，下一代Rubin Ultra的UQD部分將改採ZQD，由於水流量增加，單價有機會翻倍。產能方面，QD產品持續擴充，深圳新產能預計第4季開出，月產能將提升至450萬顆、增加50%；2027年上半年有望再拉高至600萬顆，較目前成長100%，為後續營運成長提供支撐。
在評價部分，投顧預估富世達2027年營收將達316億元、EPS為124.48元，給予25倍本益比，目標價定在3115元。
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