熱門股／Gemini升級　進補台股12強

財經中心／廖珪如報導

市場近期聚焦Google Gemini模型持續升級，以及智慧眼鏡新品布局，帶動ASIC伺服器與TPU供應鏈需求升溫。法人指出，隨Gemini應用持續擴大，Google TPU機櫃總數可望自2026年約6萬櫃，快速成長至2027年約10.5萬櫃，年增幅高達75%，相關台廠供應鏈營運可望同步受惠。此外，Google已預告將於I/O大會亮相Android XR智慧眼鏡，產品設計方向將類似Meta Ray-Ban，主打輕量化與日常佩戴，並整合Gemini AI助理功能，市場看好AI應用將由雲端延伸至終端穿戴裝置，進一步擴大AI硬體需求。

12檔台廠供應鏈受惠出列：台積電為先進製程核心，聯發科與創意助攻TPU與CPU平台開發

供應鏈方面，台積電（2330）為Google TPU先進製程核心供應商；英業達（2356）為TPU第六代第二大供應商；金像電（2368）切入TPU v7高階板材供應；台光電（2383）則為TPU高階CCL材料M8供應商。IC設計與ASIC領域方面，聯發科（2454）與Google合作開發TPU v7、v8平台；創意（3443）則為Google Axion CPU製程設計服務合作夥伴。伺服器與驗證供應鏈方面，欣興（3037）供應Google伺服器載板；聯亞（3081）為Google TPU v7平台驗測階段主要供應商；精成科（6191）透過併購日本Lincstech，間接切入Google供應鏈；旺矽（6223）則受惠TPU v7測試需求成長。高速傳輸與測試領域方面，光聖（6442）為TPU高速傳輸供應商；精測（6510）則切入TPU v7測試供應鏈，受惠AI晶片高速運算與先進測試需求提升。

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